明へ派遣されたチャン・ヨンシルとチェ・ヘサンは、ヘ・スの監視をかわし明の暦や天体儀について調べる。朝鮮では太宗の国葬が終わり、ファン・ヒの審問会の準備が進んでいた。チョン・インジは資料を調べていく中で、チョ・マルセンが密かに紛れ込ませていたファン・ヒの不祥事が書かれた文書を発見する。ファン・ヒの必要性を重視するチェ・マルリは、文書を黙認しようと提案。インジは黙認か審問かで悩むが…。