忠寧大君は武器を作ったチャン・ヨンシルを見つけ、怒りのあまり腕を切り落とそうとするが、軍部のチェ・ヘサンは朝鮮の未来のためにもヨンシルの技術力が必要だと訴える。ほどなく首謀者がオク・ファンということが判明。ファン・ヒが捕縛に向かうが、取り逃がす。世子は、ワン（王）氏である高麗王家が、名前を変えて潜んでいたことに気づき、すべてのオク（玉）氏とチョン（全、田）氏を捕縛するように命じる。