忠寧大君は楚宮粧に偽証を求めることで、世子と楚宮粧の命を守ろうとする。鞠庁に現れた楚宮粧は、上王の愛妾であることを隠して世子に近づいたと証言。王は世子に謹慎を命じ、事件を終わらせる。この茶番劇に憤る下級役人も多いなか、忠寧は沈黙を守り抜く。一方、ハ・リュンの不正を掴んだ王は、これまでの功績を考えて勇退を勧告。ところがハ・リュンは、王を育てた師匠として「誰も信じるな」と最後の進言をする。