世子は、王が王后と湯治に出た隙に中央軍を従えて鏡城に向かう。世子に忠誠を誓いながらも、王を欺く行為に恐れをなした兵判イ・スクボンはファン・ヒに真実を告白。ファン・ヒは急いで世子の元へ向かい非難するが、同時に世子を諦めきれずに同行する道を選ぶ。一方、世子の妾オリから北伐作戦を聞かされたシム・オンは、悩んだ末に世子の北伐を王に報告。怒った王は王宮に戻り、イ・スクボンら加担者を捕縛する。