明と朝鮮では天文図が違うという報告を受けた世宗は、朝鮮独自の暦法作りを秘密裏に開始。これを知ったチョ・マルセンは、裏の手を使い世宗側の邪魔をするが、世宗はチャン・ヨンシルらを火薬製造技術を学ぶためとし明への派遣を認めさせる。太宗は、力を持ちすぎたマルセンを警戒。敬寧君にマルセンを討つ大義名分を探すように命じる。一方ユン・フェもマルセンに対抗できる人材を登用すべきだと世宗に進言し…。