忠寧大君は帰宅途中に出会った少女イソンに興味を持ち、セギ婆に預け仕事を与える。一方、王は議政府を有名無実化して王権を強化。ユン・フェは「世子は王の器ではない。自分は忠寧と共に朝鮮をより良い国にしたい」訴え、忠寧を困らせる。講武に参加せよとの王の命令に背く忠寧。師イ・スは、忠寧の本音を引き出し諭す。その頃、高麗復興勢力は忠寧の暗殺を計画。ミン家に疑惑の目を向けるように細工し、時を狙う。