皇帝妃ヒュッレムが消息を絶った。マルコチョールは、皇帝の命を受けて皇子ムスタファやマヒデブラン妃、シャー皇女らを尋問に招致する。一方、皇帝スレイマンはヒュッレムの自室で無事を祈りながら夜を明かす。末の息子ジハンギルは、そんなスレイマンにヒュッレムと夢の中で会話をしたと言うのだった。だが、ある日、ヒュッレムに随行した従者の1人が宮殿へ戻り、そのまま倒れ込む。従者が語ったヒュッレム失踪の真相とは…。