皇子メフメトは赴任地のマニサで、皇子ムスタファはアマスヤで、それぞれの日々を過ごしていた。ある日、メフメトは鷹匠頭 のイリヤスに勧められて狩りに出る。一方、アマスヤで失意の日々を過ごすムスタファのもとに海軍提督フズルが訪れる。フズルはムスタファを励ますため、ムスタファを慕う歩兵常備軍のもとへ連れていく。ハンガリーへ遠征に出た帝国軍は快進撃を続けていた。後宮ではミフリマーフの手紙がなくなるという事件が起きる。