ブルサでスレイマン皇帝から冷遇を受けた皇子ムスタファが傷心のままマニサへ。皇帝妃マヒデブランは打ちひしがれた様子の息子を見かね、言葉を尽くして元気づけるのだった。一方、マルコチョールをあきらめきれない皇女ミフリマーフにしびれを切らした皇帝妃ヒュッレムは、あえて娘の心を傷つけることで、未練を断ち切らせようと考える。そんな中、追放したはずの神秘主義者マシュキが帝都へ舞い戻ったことが分かり、スレイマン皇帝は連行を命じる。