ムスタファは勅命に従わなかった理由を説明。激高していたスレイマン皇帝も冷静さを取り戻す。しかし、公正であれとのスレイマンの教えを貫いたムスタファだが、期待を裏切られる命令を下され、スレイマンのようであろうとするほど罰されると悩む。シャーの娘エスマハンとミフリマーフの間で翻弄されるマルコチョールは、本心を明かすことに。その頃、バチカンではカール5世とフランソワ1世が和解。インドでも争いが勃発していた。